Как заполнить 3-НДФЛ онлайн

Заполняем декларацию 3-НДФЛ в «Личном кабинет налогоплательщика для физических лиц»

1. Заполнение личных данных

Для заполнения декларации необходимо перейдите в раздел «Жизненные ситуации», выберите раздел – «Подать декларацию 3-НДФЛ» , затем кнопку «ЗАПОЛНИТЬ НОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ОНЛАЙН».

Пример заполнения формы 3-НДФЛ в “Личном кабинете налогоплательщика”

Пример заполнения формы 3-НДФЛ в “Личном кабинете налогоплательщика”

Выберите год, за который составляется налоговая декларация. (В своем личном кабинете можно заполнить декларацию только на себя).

Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «ИНН» заполнятся автоматически.

Если укажите ИНН, то сведения о дате и месте рождения, о гражданстве, о документе, удостоверяющем личность можно не вводить. При отсутствии ИНН эти разделы обязательны к заполнению.

Пример заполнения формы 3-НДФЛ в “Личном кабинете налогоплательщика”

После ввода всех данных нажмите кнопку «Далее».

2. Выбор доходов

Выберите доходы, о которых хотите заявить в декларации и нажмите кнопку “ДАЛЕЕ”.

3. Выбор вычетов

Налоговый вычет – это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого взимается налог, либо позволяет вернуть часть налога, ранее уплаченного в бюджет.

Выберите вычеты, которые необходимо включить в декларацию и нажмите кнопку “ДАЛЕЕ”.

4. Заполнение раздела «Доходы»

В разделе «Доходы» по умолчанию для ввода доступна вкладка «Доходы, облагаемые по ставке 13%».
Для ввода доходов нажмите кнопку «Добавить доход».

Если нужно ввести иные доходы, выберите соответствующую вкладку с процентами.

4.1 По справке 2-НДФЛ введите следующие данные:

• «Источник дохода» – ИНН, КПП, наименование организации и код «ОКТМО»;
• Введите Сведения о полученном доходе. При необходимости Вы можете указать несколько доходов, облагаемых по указанной ставке, от данного источника. Если Вы переносите данные из справки 2-НДФЛ, каждый вид дохода достаточно ввести один раз с указанием общей суммы дохода данного вида.

4.2 При заполнении декларации в связи с продажей имущества (квартиры, земельного участка и т.д.),находившегося в собственности менее 3-х лет:

В разделе «Сведения о полученном доходе» введите:

Выберите Код дохода:
– при продаже квартиры, садового домика и земельного участка- «1510»;
– при продаже доли квартиры- «1511»;
– при продаже транспорта, гаража, объекта незавершенного строительства – « 1520».

Введите сумму дохода, полученного от продажи имущества.

Выберите код вычета:
– при продаже квартиры, садового домика и земельного участка- «901»(1 000 000 рублей) или «903»
(в сумме документально подтвержденных расходов);
– при продаже доли квартиры- «904»(сумма, равная 1 000 000 рублей / долю) или «903» (в сумме документально подтвержденных расходов);
– при продаже транспорта, гаража, объекта незавершенного строительства -«906»(250 000 рублей) или
«903» (в сумме документально подтвержденных расходов). Введите сумму вычета.

Если все доходы введены, нажмите кнопку «Далее».

5. Заполнение раздела «Вычеты».

5.1 Для получения имущественных налоговых вычетов во вкладке “Имущественный налоговый вычет” введите данные о расходах на приобретение жилья и погашение процентов по целевым кредитам.

Введите данные по объекту с помощью справочников.
В зависимости от того, впервые вы получаете имущественный вычет или часть вычета вами уже была получена ранее, заполните форму в блоке «Общие суммы расходов».

5.2 Если вы дополнительно хотите получить социальный налоговый вычет, выберите соответствующую вкладку в меню вычетов.

Для получения социальных налоговых вычетов поставьте галочку в соответствующем поле.

Укажите сумму расходов в соответствующей строке.

Для получения налоговых вычетов нужно предоставить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие расходы. Через личный кабинет можно направить электронные образы документов, для этого перед отправкой декларации «отсканируйте» документы.

Нажмите кнопку «Прикрепить документ», выберите место расположения файла документа – клавиша «Выбрать файл». В строке «Описание» впишите краткую информацию о документе (например, справка о доходах) и нажмите кнопку «Прикрепить файл».

6. Просмотр сформированной декларации

После заполнения всех необходимых разделов открывается форма «Итоги», где отражаются результаты заполнения декларации.

Для редактирования данных, можно входить в любой из разделов декларации.
Чтобы посмотреть, как выглядит декларация на бумажном носителе, нажмите кнопку «Просмотреть сформированную декларацию в формате pdf».
Для просмотра декларации нужно, чтобы на компьютере была установлена программа «Adobe
Reader».

После того как все документы, требующие отправки, будут сохранены, в разделе «Подписать ключом усиленной неквалифицированной электронной подписи» наберите пароль, который вы вводили, когда формировали сертификат электронной подписи и нажмите кнопку «Подтвердить и отправит».

Если вы забыли пароль, то сертификат подписи можно сформировать вновь, отозвав действующий сертификат.

После отправки в инспекцию декларация не подлежит редактированию, но при необходимости можно
заполнить уточненную декларацию и направить ее в инспекцию.

8. Заполнение заявления на возврат налога

Если вы представляете декларацию с целью получения налогового вычета, необходимо направить в инспекцию и заявление на возврат налога.
Для этого в разделе «Итоги» ветки «Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ» выберите вкладку «Возврат/уплата налогов» и нажмите кнопку «Заявление на возврат».

Заявление на возврат

Заполните необходимые данные и нажмите кнопку «Сохранить и продолжить».
Для отправки заявления в инспекцию введите пароль, который вы вводили, когда формировали сертификат электронной подписи и нажмите кнопку «Отправить».
После отправки заявления в разделе «Результаты» будет сформировано сообщение «Документ был
получен и зарегистрирован в инспекции».
Кроме того, информацию о регистрации заявления можно увидеть в ветке «Документы налогоплательщика/ Электронный документооборот».

9. Отправка декларации, заполненной в программе «Декларация»

Если вы заполнили декларацию в программном продукте «Декларация» или ином программном обеспечении, формирующем xml-файл, то ее можно отправить в инспекцию из личного кабинета.

В этой же ветке «Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ» вместо кнопки «ЗАПОЛНИТЬ НОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ОНЛАЙН» нажмите на кнопку «ОТПРАВИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ, ЗАПОЛНЕННУЮ В ПРОГРАММЕ».

Пример заполнения формы 3-НДФЛ в “Личном кабинете налогоплательщика”

Выберите год декларации и файл. Вложите подтверждающие документы, подпишите электронной подписью и направьте декларацию в инспекцию. В случае представления декларации с целью получения налогового вычета не забудьте направить заявление на возврат.

10. Получение налогового вычета у работодателя

Налоговый вычет можно получить и до окончания налогового периода при обращении к работодателю,
предварительно подтвердив это право в налоговом органе. Заявление о подтверждении права на получение
налогового вычета можно заполнить в личном кабинете и отправить в налоговую инспекцию, подписав электронной подписью.
Для заполнения заявления во вкладке «Жизненные ситуации» выберите раздел «Запросить справку и другие документы», затем выбрать необходимую справку.

В открывшемся окне заполните необходимые данные, приложите электронные копии документов, подпишите ключом электронной подписи, полученным в личном кабинете, и нажмите кнопку «Отправить».
По истечении 30 дней получите в налоговом органе уведомление о праве на имущественный вычет и передайте его работодателю.

Заполнить 3-НДФЛ онлайн

Заполнить 3-НДФЛ нужно согласно всем нормам НК и действующего законодательства. Форму составляют с целью уплаты налогов в государственную казну или для возврата части уплаченных средств.

Декларация 3-НДФЛ заполняется онлайн, на сайте налоговой, либо самостоятельно, используя программное обеспечение. В 2019 году налоговую декларацию заполнить очень просто, посмотрите на примере, как выполняется эта процедура с помощью программы:

Заполнение 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика

Готовые примеры заполнения 3-НДФЛ

На официальном сайте налогоплательщика имеются готовые примеры заполнения декларации 3-НДФЛ, с ними вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Тонкости заполнения документа

Хорошим помощником в формировании справки является приложение «Декларация», его можно скачать на официальном сайте ФНС.

При составлении 3-НДФЛ вручную необходимо учесть некоторые тонкости:

• поля для текстов и чисел начинают заполнять слева, писать нужно заглавными буквами;
• если остаются пустые строки, необходимо оставить там прочерки;
• при пропуске пунктов необходимо оставить прочерки во всех свободных ячейках.

В документ вписывают полную сумму до копеек, кроме графы НДФЛ. Здесь вычисления округляются до рубля. Указание доходов и расходов нельзя указывать в иностранной валюте, необходимо перевести сумму в рубли по действующему курсу на момент заполнения декларации.

Важна и нумерация страниц, которая начинается с числа 001 и идет по порядку в поле «Стр.». Данные, которые налогоплательщик вносит в декларацию, должны быть подлинными и заверены подтверждающими документами.

Инструкция составления 3-НДФЛ

Нельзя допустить в документе исправлений или ошибок. Необходимо писать только черными или синими чернилами (при самостоятельном заполнении декларации).

Оформление шапки налоговой декларации

1. Пункт ИНН должен содержать информацию об идентификационном номере налогоплательщика.
2. В номере корректировки указывается код 000, если документ подается первый раз. Если в орган представляется исправленный вариант формы, здесь прописывают шифр 001.
3. Под понятием налогового периода подразумевается отрезок времени, за который человек представляет отчет: за 12 месяцев – ставят код 34, первый квартал проходит од шифром 21, 6 месяцев – 31, 9 месяцев – 33.
4. В разделе отчетного периода указывается предыдущий год, за который и происходит уплата налога.
5. В поле налогового органа вписывают четырехзначный код того представительства, куда налогоплательщик подает отчетность: первые 2 цифры – номер региона, а вторая пара – код налоговой службы.

Информация о плательщике

В поле кода страны указывают шифр страны гражданства налогоплательщика. Кодировка для России – 643. Если заявитель не имеет гражданства, его отмечают номером 999.

В поле категории физического или юридического лица необходимо вписать соответствующий шифр:

• 720 для ИП;
• код 730 присвоен лицам, занимающимся частной практикой;
• 740 отвечает за адвокатскую деятельность;
• физические лица числятся под кодом 760;
• фермеры проходят по базе под шифром 770.

Информация с личными данными вписывается в документ точно и правильно, согласно документу, удостоверяющему личность.

Данные о телефоне

Новая форма не включает строк для предоставления информации о месте проживания и регистрации – эти данные указывать нет необходимости, но поле с номером контактного телефона должно быть заполнено в обязательном порядке. Можно указать мобильный или стационарный номер, при необходимости, с кодом города.

Кто должен оставлять подпись и как датируется документ?

Титульный лист должен содержать информацию о количестве страниц, которые были заполнены, о числе приложений, т.е. подтверждающих документов.

Дата проставляется в левом нижнем углу формы под кодом 1 – для налогового агента и шифром 2 – для доверенного представителя. Последнему необходимо прикрепить к форме 3-НДФЛ документ, который подтверждает его полномочия.

Ошибки при заполнении формы

Чаще встречаются технические ошибки, которые касаются невнимательности налогоплательщика: листы без подписи, отсутствие подтверждающих документов и т.д.

Среди погрешностей, связанных с некорректным заполнением декларации, можно выделить три самые распространенные:

1. указания числа 1 в строке с номером корректировки при первичном обращении в налоговый орган (нужно писать 0);
2. неверный шифр ОКТМО;
3. некомпетентность в применении правил и законов для вычета налога.

Вышеперечисленные недочеты не критичны. В худшем случае у заявителя просто не примут декларацию. К серьезным нарушениям относят неполное предоставление данных и частичное заполнение пунктов формы 3-НДФЛ. Халатность в оформлении может привести к тому, что налоговый инспектор неправильно обработает информацию и не произведет вычет, а обратится к вам с требованием уплатить налог в государственную казну.

Порядок составления документа зависит от цели, которую заявитель преследует при оформлении справки. Бланк состоит из 19 листов, физическое лицо заполняет только те страницы, которые ему необходимы.

Как заполнить 3-НДФЛ онлайн в 2020 году

Кто обязан заполнять и сдавать декларацию 3-НДФЛ

Обязанности по заполнению и сдаче декларации 3-НДФЛ в 2020 году возлагаются не на всех физических лиц, а лишь на тех, кто:

• занимался предпринимательской деятельностью в 2019 году;
• получил доход, с которого НДФЛ налоговым агентом удержан не был;
• продал свое имущество — квартиру или автомобиль;
• выиграл в лотерею.

Остальные случаи обязательной сдачи отчета перечислены в ст. 228 НК РФ.

Также оформить декларацию и отправить ее налоговикам, но уже в добровольном порядке могут физические лица, претендующие на имущественные, социальные и прочие вычеты.

ВНИМАНИЕ! Форма декларации за отчетный 2019 год обновлена. В 2020-м в налоговую должен попасть уже новый бланк, утвержденный приказом ФНС 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@.

Подаваться в ФНС декларация может:

1. На бумажном носителе (бланк заполняется вручную или с помощью ПК, а затем распечатывается на принтере):

• лично;
• через представителя (в этом случае понадобится доверенность на представление интересов налогоплательщика);
• Почтой России (с описью вложения).

1. В электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, например через личный кабинет налогоплательщика (ЛК) на сайте ФНС.

Как происходит заполнение 3-НДФЛ онлайн в ЛК, выясним далее.

Какие есть программы для заполнения 3-НДФЛ онлайн и где их скачать

Различные сайты в интернете предлагают пользователям заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн и помочь с ее отправкой в инспекцию. Однако доверяйте только проверенным программам и сайтам.

На официальном сайте ФНС для заполнения 3-НДФЛ в 2020 г. можно скачать программу «Декларация-2019». С ее помощью вводятся данные из документов, после чего она в автоматическом режиме вычисляет все искомые величины, проверяет правильность применения вычетов и суммы налога. В этой программе декларация формируется в нужном формате для представления в налоговый орган или же выводится на печать для бумажного варианта.

Как мы уже отметили выше, оформить отчет возможно и в ЛК на сайте ФНС или через «Госуслуги». Сюда можно загрузить электронную версию отчета, заполненную в других программах, например в той же «Декларации», а можно ввести данные в онлайн-режиме прямо в ЛК, в нем же сформировать документ для отправки и направить контролерам.

Заполняем 3-НДФЛ онлайн: пример

Заполнить и представить в обязательном порядке нужно следующие разделы декларации:

Всё остальное оформляется при наличии данных, ведь, как мы уже говорили, декларация сдается по самым разным основаниям и для каждого из них предусмотрено заполнение соответствующих частей отчета.

На основании примера заполним декларацию 3-НДФЛ в ЛК налогоплательщика, зарегистрированного на сайте «Госуслуги».

Федотов А. А. 23 января 2019 года продал квартиру Семенову Б. Б. за 3,5 млн руб. Кадастровая стоимость квартиры оценена в 5,2 млн руб. Квартира покупалась Федотовым в августе 2016 года за 3,3 млн руб. Так как предельный срок владения имуществом в 5 лет не преодолен, продавцу придется сдать декларацию 3-НДФЛ в налоговые органы и уплатить налог.

Декларацию Федотов решил заполнить и сдать через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС. Поможем ему в этом.

Заполнение 3-НДФЛ в программе ЛК налогоплательщика

Федотов А. А. зашел в ЛК налогоплательщика через сайт «Госуслуги». Он заблаговременно авторизовался на нем и подтвердил личность в ближайшем МФЦ.

Титульник содержит данные о физическом лице, он заполнится автоматически на основании сведений аккаунта на «Госуслугах». Федотову нужно выбрать код инспекции, год, в какой раз за этот год он отчитывается; указать, что он является резидентом и налогоплательщиком.

Для заполнения сведений о доходах Федотов укажет продажную стоимость квартиры, а также ее кадастровую стоимость. Программа проведет сравнение между полной продажной стоимостью и кадастровой с учетом понижающего коэффициента 0,7 и на основании этих сведений заполнит расчет к приложению 1. В качестве доходов Федотов выберет кадастровую стоимость, умноженную на 0,7 (5,2 × 0,7 = 3,64 млн руб.), поскольку эта цифра больше цены продажи 3,5 млн.

Показатель 3,64 млн руб. переносится в приложение 1.

В качестве расходов у Федотова фигурирует покупная стоимость квартиры, так как все подтверждающие ее приобретение документы он сохранил. Величину 3,3 млн руб. программа отобразит в приложении 2.

Для приложения 1 нужно заполнить сведения об источнике дохода, т. е. о Семенове Б. Б.

Расчет налога и отправка декларации

Итак, все данные для расчета налога введены. Программа автоматически выводит результат и показывает, что налог к уплате составляет 44,2 тыс. руб.

Эту сумма отображается:

• в разделе 2, где приводится расчет налога на основании доходов из приложения 1 и расходов/вычетов из приложения 6;
• разделе 1, который содержит сведения о КБК, ОКТМО и сумме налога, подлежащей уплате в бюджет.

Декларация сформирована, теперь ее нужно сохранить.

Сохраненную версию можно распечатать в формате .pdf, а можно не распечатывая отправить в налоговую инспекцию.

Для отправки отчет подписывается неквалифицированной подписью путем ввода пароля.

Заполнение отчета онлайн имеет свои преимущества: не нужно думать, в какую строчку декларации относится тот или иной показатель — программа сама производит построчное заполнение, основываясь на данных, введенных налогоплательщиком.

Итоги

Декларация 3-НДФЛ обязательно сдается лицами, ведущими предпринимательскую деятельность, получающими доход, с которого налоговый агент налог не удерживает, продавшими свое имущество в течение отчетного года и других случаях. Добровольно сдать декларацию могут те, кто хочет реализовать право на вычет по некоторым расходам, например на лечение, обучение, приобретение жилья и пр.

Декларация сдается на бумаге или в электронном виде. Выше мы пояснили на примерах, как 3-НДФЛ заполняется в онлайн-режиме в Личном кабинете налогоплательщика. Также для заполнения 3-НДФЛ можно скачать программу «Декларация» с официального сайта ФНС.

Как заполнить декларацию 3 НДФЛ онлайн

Если в 2019 году вы продали недвижимость или транспорт, которым владели меньше установленного срока, надо не позднее 30 июля 2020 года сдать в ИФНС налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Обратите внимание: обычный срок подачи декларации при продаже недвижимости или транспорта перенесен с 30 апреля на три месяца из-за коронавируса. Об этом ФНС сообщила на своем сайте.

Независимо от того, есть ли налог к уплате или нет, отчитаться должны:

• продавцы недвижимости, если они владели ею менее 5 лет, или менее 3 лет (только для объектов, полученных по наследству; в дар от родственников; при приватизации; по договору ренты);
• продавцы транспорта, если они владели им менее 3 лет.

В этой статье вы узнаете, как легко и быстро заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн.

Пройдя по ссылке, вы окажетесь в 3-НДФЛ онлайн-сервисе, разработанном для этих целей. Ничего скачивать и устанавливать на свой компьютер не надо.

После заполнения всех полей в личном кабинете пользователя вы получите готовую декларацию в формате PDF, которую можно сохранить на цифровой носитель или сразу распечатать для подачи в ИФНС.

Для регистрации в онлайн-сервисе нажмите на кнопку “Зарегистрироваться”, укажите свой электронный ящик и придумайте пароль. После регистрации вы окажетесь в личном кабинете, где надо нажать на кнопку «Создать декларацию 3-НДФЛ».

Выберите цель заполнения декларации

• жилая недвижимость и земельные участки под строительство;
• автомобиль;
• нежилая недвижимость.

Для примера выберем первый вариант.

В блоке «год и дата заполнения» укажите 2019 год и дату заполнения, если вы точно знаете ее. Галочку можно снять, если вы не знаете, когда подадите декларацию в ИФНС, в этом случае дату надо вписать от руки внизу каждой страницы. Номер корректировки для первично поданной декларации – «0». Если уже после сдачи декларации вы обнаружите, что в ней есть ошибки и неточности, надо подать уточненную декларацию, тогда номер корректировки будет «1». После заполнения каждого блока нажимайте на кнопку «Далее».

Следующий блок – данные налогоплательщика, в данном случае, продавца недвижимости. Для его заполнения нужен паспорт. Указывайте всё так, как написано в паспорте.

Здесь же надо ввести код налоговой инспекции (ИФНС) и код ОКТМО населенного пункта по прописке налогоплательщика. Если вы их не знаете или не помните, перейдите на сайт ФНС.

Последний блок для заполнения декларации называется «Сведения о полученных доходах и расходах». Здесь надо вписать полное имя покупателя. Если это обычный гражданин, то указывать его ИНН необязательно, но желательно. Но если вы продали имущество юридическому лицу, надо указать его КПП, ИНН и код ОКТМО.

Данные о доходах, расходах, кадастровой стоимости вводите цифрами без пробелов, например, 1234512. Не указывайте в полях никакие слова, например, “рублей” или “тысяч”, только цифры без пробелов.

Кадастровый номер – точно так, как в выписке или свидетельстве, например, 50:09:123456:09, т.е. с двоеточиями, если они есть.

Налоговую базу, т.е. доход, полученный от продажи имущества, можно уменьшить:

• на расходы по его покупке – указаны в договоре купли-продажи;
• на имущественный вычет – 1 млн рублей для жилой недвижимости и 250 000 рублей для нежилой недвижимости и транспорта.

Вам надо выбрать более выгодный вариант. Например, за 2 млн рублей вы продаете жилье, которое ранее покупали за 1,5 млн рублей. В этом случае стоит выбрать первый вариант, однако расходы надо подтвердить документально (приложить к декларации копию договора покупки и документа об оплате). Причем расходы в декларации не должны превышать доход от продажи. Например, если жилье продано за 2 млн, а куплено до этого за 2,5 млн, то в декларации надо указать только 2 млн.

Если затраты на покупку подтвердить невозможно, или их не было, например, жилье получено в дар, то выбирайте вычет в 1 млн рублей. Это максимум, который можно вычесть из полученного дохода от продажи.

После заполнения всех полей в онлайн-сервисе вы можете сохранить свою декларацию для дальнейшего редактирования (кнопка “Сохранить”). Тогда вы в любой момент можете продолжить заполнение этого варианта или удалить его и начать онлайн-заполнение 3-НДФЛ заново.

Или можно сразу сформировать декларацию 3-НДФЛ для печати (кнопка “Сформировать PDF”), после чего вы окажетесь на странице оплаты.

После проведения оплаты нажмите кнопку “Вернуться в магазин”.

Теперь в личном кабинете вы можете скачать заполненную декларацию 3-НДФЛ на свой компьютер.

Если вы выбирали вариант с проверкой специалиста, то увидите такое сообщение.

Как заполнить декларацию на вычет за лечение

Для тех, кто лечит зубы и платит медклиникам

Мы уже рассказали, за что получают налоговые вычеты. Пришло время для главной статьи — как заполнить декларацию самостоятельно.

Со стороны может показаться, что все очень сложно, но на самом деле нет. Самое долгое — собрать документы. Саму декларацию я заполняла 17 минут. Семнадцать мучительных минут.

Как заполнить декларацию на сайте налоговой

1. Получить пароль для личного кабинета на сайте ФНС.
2. Сделать квалифицированную электронную подпись. ФНС выпустит ее бесплатно.
3. Подготовить документы.
4. Заполнить декларацию по подсказкам в личном кабинете.
5. Заполнить заявление на возврат налога и приложить к декларации.
6. Ждать камеральной проверки в течение трех месяцев. Если инспектор найдет ошибки, подать корректирующую декларацию.

Где заполнять декларацию

Чтобы получить вычет, нужно заявить государству, сколько вы должны ему налогов, и что часть этих денег вам надо вернуть. Это заявление и есть декларация.

Декларацию можно заполнить несколькими способами:

1. Бумажную версию от руки — бланк распечатывают на принтере или берут с собой в ФНС .
2. В специальной программе, которую скачивают с сайта ФНС .
3. В личном кабинете на сайте ФНС .

Заполнять от руки сложно — нужно знать, какие листы прикладывать, а какие нет. Программа с сайта ФНС работает только на Виндоусе. По моему опыту, самый простой вариант — заполнить декларацию 3- НДФЛ на сайте ФНС в личном кабинете.

Сколько вернут денег

Я не могу вернуть больше денег, чем заплатила налога. При этом максимальная сумма, по которой можно возместить налог, — 120 тысяч рублей. Получается, вернуть я могу не более 15 600 Р .

Это общая сумма компенсации для расходов на собственное обучение, лечение, негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование, на дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. Исключение — дорогостоящие медицинские услуги: по ним вычет не ограничен.

В перечне услуги разделены на обычные (в справке об оплате медицинских услуг «код услуги — 01») и дорогостоящие (в справке «код услуги — 02»).

По справке 2- НДФЛ , которую я использую для декларации, я заработала 247 326,16 Р , уплатила налогов — 31 152 Р . В 2017 году я потратила на лечение у стоматолога 29 915 Р (мне хватает одной справки).

Моя компенсация — 29 915 Р × 13% = 3889 Р , а вы рассчитайте свою.

Чтобы заполнить декларацию на сайте, нужно получить пароль от личного кабинета налогоплательщика. Есть три способа:

1. Сходить в любую налоговую инспекцию.
2. Купить квалифицированную электронную подпись.
3. Использовать учетную запись на госуслугах.

Для меня самый простой вариант — получить доступ в налоговой. Для этого не обязательно идти в ИФНС по месту прописки, достаточно прийти в ближайшую. С собой взять паспорт и свидетельство о присвоении ИНН . Если идете в ИФНС по месту регистрации, ИНН не нужен.

Вы приходите в ИФНС , берете талончик на получение доступа к кабинету, вас регистрируют в системе и выдают распечатку с логином и паролем. У меня это заняло 15 минут с учетом зависшего компьютера у инспектора.

Дальше работаем с сайтом ФНС . Заходите в личный кабинет по логину и паролю, которые выдали в налоговой.

После первого входа в личный кабинет система попросит сменить пароль — меняйте. Исходный пароль действует месяц с момента регистрации в личном кабинете. Если его не сменить в течение месяца, он блокируется — придется еще раз идти в ИФНС .

После смены пароля переходите во вкладку «Жизненные ситуации». Система предложит сделать квалифицированную электронную подпись: нужно либо установить программу на компьютер, либо выбрать вариант, когда подпись генерируется на сервере налоговой. Я выбрала второе, это дело на несколько часов. Подпись может сформироваться только на следующий день, поэтому наберитесь терпения.

Сложно догадаться, куда в новом личном кабинете спрятали декларацию для вычетов. Она именно в «Жизненных ситуациях» Когда подпись выпустят, появится такое поле. Значит, все получилось и можно заполнять декларацию

Сейчас у нас есть право и техническая возможность заполнить декларацию. Но чтобы доказать, что вы имеете право на вычет, нужны подтверждающие документы — все, что докажет, что вы действительно платили налоги и имеете право на вычет из них.

В примере будем заполнять декларацию на возмещение расходов на лечение у стоматолога. Нам понадобятся следующие документы.

Справка 2- НДФЛ с работы за прошлый год. Она подтверждает, что вы платили налоги, из которых будете делать вычет. Компании, где вы работали, обязаны сдавать эти справки в налоговую сами. Если вы заполняете декларацию через личный кабинет, то теоретически справка за прошлый год должна там отразиться.

Срок сдачи отчета по форме 2- НДФЛ для компаний за 2017 год — не позднее 2 апреля 2018. При этом полностью справки подгрузятся в систему только к июлю. Поэтому если в личном кабинете почему-то еще нет вашей справки, придется сходить за ней к работодателю.

Форму 2-НДФЛ получаете на работе

Подтверждающие документы. Нужно как-то подтвердить расходы, по которым вы получите вычет. В случае с медициной нужно показать договор с клиникой, справку о потраченных деньгах и копию лицензии — все это вам выдадут в клинике по чекам. Документы выдадут не сразу, а по требованию: сначала нужно написать заявление, потом прийти второй раз, в назначенную дату. В моей клинике справку готовили неделю.

В справке будет прописана та сумма расходов, на которую вы сохранили чеки. Потеряли чек — в справку деньги не включат.

Справку нужно брать в клинике. Для этого нужно принести все чеки и написать заявление Заверенную копию лицензии попросите в клинике вместе со справкой

В личном кабинете налогоплательщика переходим в «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3-НДФЛ»→ «Заполнить новую декларацию онлайн». Заполнить декларацию только для социального вычета не очень сложно. Внимательно читайте подсказки перед разделом и возле каждой строчки.

Если получали доходы от российского работодателя, поставьте галочку в нужном месте. Нажмите «Далее» — эта кнопка есть в правом нижнем углу каждого раздела Все виды вычетов, которые планируете заявить в этом году, указаны на одном экране. У меня только социальные, поэтому выбираю их Теперь укажите доходы в рублях. Если работодатель уже передал справку в налоговую, выберите «Заполнить из справки». Все произойдет автоматически. Или введите реквизиты работодателя и данные за каждый месяц из бумажной справки, которую получили в бухгалтерии. Тогда нужно выбирать «Добавить источник» Р из справки. Для дорогостоящего или детского лечения есть отдельные строчки, это важно для расчета суммы налога” w > Социальные вычеты бывают нескольких видов. Я заполняю только одну строку, так как платила за свое лечение. Нужно указать полную сумму расходов. У меня это 29 915 Р из справки. Для дорогостоящего или детского лечения есть отдельные строчки, это важно для расчета суммы налога

В этом же разделе нужно прикрепить документы: справку, договор, лицензию, 2-НДФЛ, заявление на возврат.

Заявление на возврат налога я скачала на сайте ФНС, заполнила в экселе, распечатала, подписала и приложила фотографию к декларации. Можно написать его в произвольной форме. Главное, указать реквизиты и правильные суммы.

Если оплачивали лечение детей или супруга, то понадобится свидетельство о рождении или о браке. В общем, все, что нужно налоговой для проверки расходов, родства и права на вычет. Заранее обработайте копии документов, чтобы они занимали не очень много места. К декларации можно приложить максимум 20 Мб.

В прошлом году я подала декларацию в феврале, а получила деньги в июне. Эту мою декларацию еще не проверили

В какой-то момент может позвонить инспектор и попросить оригиналы документов. Держите их под рукой. Проверьте, какой контактный телефон вы указали: инспектор будет звонить по нему.

В течение месяца после окончания проверки вам должны перечислить деньги. Бывает, что платят быстрее.

Когда стоит самому заполнять декларацию на сайте ФНС

На заполнение декларации вместе с тем, чтобы сделать скриншоты, у меня ушло 17 минут. Но эта декларация — очень простая, в ней нет ни дополнительных доходов, ни стандартных, ни имущественных вычетов.

Если у вас более сложный случай и крупная сумма вычета, например за квартиру — не рискуйте и обратитесь к знакомому бухгалтеру. Как правило, за заполнение декларации берут от 1000 Р .